De nos jours, Nakanoto, Préfecture d'Ichikawa, Japon. Ancien petit bourg devenu ville s'en même s'en apercevoir, elle doit sa popularité principalement à l'école, qui a fait s'aggrandir ses maisons, son marché et sa population. Elle doit son charme à son style ancien, presque victorien, ponctué çà et là de bâtiments plus modernes. Mais, derrière son architecture originale, elle possède un tout autre attrait, nettement plus dangereux...

Aujourd'hui, les humains ne sont plus seuls et commencent à s'en rendre compte. Mais l'ont-ils jamais été ? De nombreux vampires les côtoient, et récemment, des lycans sont venus s'y établir, en secret pour la plupart. Nakanoto vivait jusqu'alors dans un équilibre relativement stable, soutenue par les Hunter. Mais des événements récents et des races jusqu'alors inconnues viennent menacer cette paix fragile...